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二手車金融格局重塑:平安下沉、58優信聯手,美利車擴大銀行合作

發布時間:2019-10-08  作者:高彩紅  來源:億歐網  
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  7月,優信官宣剝離金融業務,同時優信金融與58金融合并升級。“大搜車家選”與兩家銀行簽訂合作,為二手車定制金融產品……


  近期,二手車金融高度活躍,受到市場的廣泛關注。無論是優信二手車、人人車、瓜子二手車這一類電商平臺,還是美利車金融這一類從最初從汽車金融切入的品牌,都烘托出二手車金融行業方興未艾。


  伴隨著二手車交易和金融行業的發展,二手車金融也逐漸進入被銀行等傳統金融機構認可的重塑階段。步入新的臺階,市場格局走向如何,未來二手車金融江湖里誰又將成為領軍企業?“萬億級藍海市場”號角吹響億歐金融認為,在多方面有利因素的推動下,二手車金融市場正在進入爆發式增長期。


  從用戶角度來看,一方面,用戶對于汽車消費觀念的概念不斷向更靈活的方向轉變,“先買后付”以及“二手車性價比高”的觀念深入人心;另一方面,用戶對貸款服務的接受度也在不斷提升。


  其次,二手車交易的高速增長催生了二手車金融行業的需求增加。


  公開數據顯示,中國二手車金融市場規模從2013年的379.1億元增長至2017年的1,133.0億元,年復合增長率31.5%,預計2018年之后將繼續保持快速增長態勢,到2022年中國二手車金融的市場規模將進一步擴大。截止到目前,中國二手車金融滲透率僅為四分之一,而歐洲成熟國家市場滲透率在50%左右。如此看來,未來三到五年,中國二手車金融滲透率仍有近1倍提升空間。


  美利車金融CEO顧崇倫認為,資本成本下降也是二手車金融滲透率提升的關鍵。“二手車市場因為交易的復雜性等,目前整體定價相對偏高,隨著時間發展可能會有逐步降低的趨勢,定價的降低以及像美利車金融這種第三方供給端的增加都會使二手車金融市場滲透率提升。”


  此外,監管部門在過去近10年時間里,不斷加大對二手車交易和金融的扶持力度。早在2009年,國務院出臺的《汽車產業調整和振興規劃》中就專門提到了二手車行業。當時提出要解決三件事情:一是改變二手車增值稅的征收方式;二是建立二手車評估的國家標準;三是建立二手車的臨時產權制度。


  2016年開始實行的《汽車維修技術信息公開實施管理辦法》,促進了汽車服務市場信息透明化、促進二手車維修車況規范清晰,有利于車輛信息公開,對定價公平發展起到積極作用。


  2016年3月,國務院辦公廳印發《關于促進二手車便利交易的若干意見》,對促進二手車便利交易、繁榮二手車市場作出相關部署。


  此后,2018年開始開展的《二手車流通管理辦法》修訂工作,對限遷、二手車稅收、產權制度提出改進措施,以往阻礙二手車交易發展的限遷、稅收和產權制度三座大山被逐漸移除。與此同時,還提出了一系列旨在減少二手車交易稅的優惠稅收政策改革,最高允許貸款與價值比率已提高至70%。技術的發展也解決了阻礙二手車市場發展的一大阻礙。在過去20年的發展歷程中,測試和驗證技術被認為是阻礙中國二手車市場發展的主要障礙之一。而如今測試和驗證技術的發展將用于精確定價二手車的價格,預計將刺激二手車交易中的供需雙方。


  金融科技的發展、銀行的開放合作是二手車金融行業發展進入快車道的最直接原因。


  過去幾年,許多銀行正在擴大其對零售業務的投入。二手車的典型貸款規模為5萬元至10萬元,二手車融資是銀行零售貸款業務的最佳選擇。相比之下,對于現金貸等一些消費者融資子行業,銀行可能會擔心過度利率或不合規的融資安排而受到相對嚴格的監管審查。因此,二手車融資已成為中國許多金融機構有吸引力的資產類別。


  顧崇倫分析,根據二手車金融市場近年來的演變情況,未來五年里有望達到萬億元級規模。江湖重塑,格局未明根據市場上的玩家類型、服務模式進行劃分,到目前,二手車金融行業經歷了三個發展階段。


  起步階段:以地方性的小貸公司、擔保公司為主體,基于二手車“一車一價”的特點,以及高度依賴線下的交易模式,主要依靠線下模式進行獲客,風控也完全依賴人工。


  一方面,這種模式在操作中可能會產生業務變形甚至是騙貸行為,管理難度大;另一方面,在用戶端長期存在審核時間長、用戶體驗差、市場滲透率低等問題。


  這一時期,中國的新車銷售還處于“黃金十年”增長階段,傳統金融機構、主機廠金融等主要聚焦于體量更加龐大、產品標準化的新車貸款業務,不愿意向二手車市場下沉。


  過渡階段:全國性的第三方二手車貸款平臺開始出現,互聯網金融的發展使得數據化的風控模式和貸后管理系統在二手車貸款業務中逐步試水。此外,傳統銀行、主機廠金融等也持續關注和試水二手車貸款業務。


  這一時期,P2P行業的發展使得更多資金涌入市場尋找優質資產,在未被傳統金融機構服務和覆蓋的領域中,有消費場景、有抵押品的二手車貸款市場被進一步開發,催生了一批專注于二手車金融業務的平臺,其在市場滲透率、服務體驗、提升效率等方面都較之前有所提升。


  但是基于線下分散的交易模式依然未被改變,各平臺主要依托SP(金融服務提供商)進行獲客,市場競爭加劇,而P2P行業本身存在的行業風險、資金成本高等問題也使得行業的進一步發展受限,二手車金融的可獲得性和用戶體驗亟待進一步提升。


  重塑階段:全國性二手車貸款平臺進一步形成規模效應,通過直接連接經銷商與消費者的模式,以及基于內、外部數據建立的數據化風控模型,使得二手車金融的滲透率進一步提升。


  這一階段,伴隨著金融科技的發展,以及銀行加大對零售業務的投入力度,加速數字化和開放銀行轉型進程,二手車金融逐漸被傳統金融機構認可。


  二手車貸款平臺的發展進一步提升了二手車貸款服務的滲透率,從依賴SP轉換到直銷模式,以及機構資金的入場,都進一步降低了用戶獲得二手車貸款的成本,數據化的風控模式則進一步提升了服務效率,優化了貸款體驗,同時加強了風險控制。


  簡單來講,二手車金融市場進入重塑階段的顯著標志就是數據風控模型的運用以及與銀行等金融機構資金的合作。


  截至目前,傳統金融機構、二手車交易平臺、二手車金融服務平臺以及地方小貸等都已紛紛入局二手車金融市場,但目前都未形成絕對的競爭優勢。可以說,二手車金融市場格局尚未定型。未來市場誰主沉浮?伴隨二手車金融市場進入重塑階段,雖格局未定,但新階段的領軍企業已陸續出現。


  其中,平安銀行作為創新型銀行探索二手車貸款服務的典型代表,在提升服務的可獲得性和滲透率方面可圈可點。根據2019年半年報,平安銀行針對傳統二手車業務繼續擴大合作二手車經營商戶數量,合作商戶數較去年同期增加828家;二手車業務模式創新方面,已在試點地區率先落地線下與二手車市場方的合作、線上與拍賣平臺的合作模式。


  在提升效率方面,截至2018年底,平安銀行二手車業務自動化審批率達57.8%。此外,依托平安銀行整體的“生態圈”戰略,建設自主特色的車主線上SAT綜合智能服務平臺,構建AI+大數據自動決策樹模型,能夠在線向不同城市客戶推送“千人千面”的汽車金融服務。


  銀行拓展二手車貸款業務的優勢之一在于有較低的資金成本,因此更青睞于貸款總金額更大、風險更低的用戶。如果以二手車價格劃分市場區間,平安銀行主要深耕高價格區間的二手車貸款市場。


  瓜子金融作為互聯網二手車交易平臺提供貸款服務的典型代表,依托于平臺的新零售場景,主要為生態內的用戶提供二手車貸款服務。基于自身掌握交易場景和數據,平臺更容易提升貸款服務的滲透率,以及通過數據化的風控流程提供個性化的貸款服務。在市場分層方面,由于交易平臺本身并不具備資金成本優勢,因此瓜子金融以中低價格區間車型為主。


  美利車金融,作為二手車金融服務平臺,本身既不掌握資金,也不切入交易環節,而是連接機構和消費者,促成金融機構為優質的二手車交易客戶提供貸款。


  美利車金融在2014年進入市場,通過直銷模式建立起先發優勢,提升市場滲透率。據悉,截止到2019年中,美利車金融擁有4000多名線下銷售,業務范圍覆蓋全國30個省份300多個城市,業務覆蓋范圍有望進一步擴大。


  而在市場分層上,其主要市場與交易平臺一樣,以中低價格區間的貸款服務為主,但是隨著產品的成熟和數據的積累,以及合作銀行資金成本的進一步降低,預計未來美利車金融將逐步向更高的價格區間探索。


  顧崇倫認為,二手車金融服務的核心競爭要素有四點:銷售網絡和良好的銷售管理、風險管理能力與客戶體驗平衡、低成本且充足的資金、良好的資產保全和貸后處置能力。


  顧崇倫表示,銷售管理不單要把銷售做好,同時還要把風控降低到極限。在風險管理能力與客戶體驗平衡方面,美利車金融結合系統與人工,建立了一套完整的風控體系,盡量在優化客戶體驗與提高風險管理能力之間達到平衡。通過數據驅動的風控模型提升風控效率,對申請前到完成還款的全生命周期進行風控管理。


  美利車金融CRO鄭維熙介紹,美利車金融抓住客戶、商戶、車輛、銷售四個主體,通過人員、系統、數據、流程來落地實施整個風控策略。


  在成本與資金方面,“銀行不會輕易和機構合作。美利車金融最初進入市場時以P2P資金渠道為主,主要的合作方是京東小貸。后來開始轉向銀行資金,一方面原因是銀行資金成本低,另外一方面也是主要的原因是美利車金融已經具備充分的數據體現,可以說服銀行合作。”顧崇倫認為,美利車金融較早一批進入二手車金融市場,與新進入二手車金融市場的企業相比,非常大的優勢就是歷史時間優勢。


  據悉,美利車金融最初主要和互聯網銀行合作,例如微眾銀行、眾邦銀行和新網銀行,后來逐步地向股份制銀行和傳統銀行拓展,如渤海銀行、浦發銀行、工商銀行等,中國銀行目前在落地過程中。


  從長遠來看,美利車金融的模式可以為經銷商、金融機構等合作伙伴提供持續的商業價值。一方面,通過貸款服務幫助經銷商加快銷售流轉,進而使得美利車金融可以獲得更多合作機會,交易規模得以擴張;


  另一方面,通過為金融機構提供優質資產,美利車金融可以獲得更高額度的授信、更低成本的資金,隨著成本的攤薄帶來收入的進一步持續增長。憑借著先發優勢,在爆發增長的萬億級二手車金融市場中,美利車金融等領軍企業最先把握住轉型重塑階段的精髓,將最大程度的獲得市場紅利,同時也將為二手車金融市場創造價值。



文:高彩紅 來源:億歐網

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